四川港榮投資發(fā)展集團有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券主承銷商服務(wù)采購項目公開招選公告

招選公告

點擊登錄查看（以下簡稱“公司”、“招選人”）擬面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行不超過20億元公司債券。依照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等制度和交易所等主管機關(guān)的要求，需招選具備相應(yīng)資質(zhì)的主承銷商協(xié)助公司完成債券的申報與發(fā)行工作。參選人為具備承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，負責(zé)本次債券的申報發(fā)行工作，并為本期債券出具審查意見。為了保證本次債券發(fā)行工作質(zhì)量，公司按照“公開、公平、公正”的原則開展主承銷商招選工作。請符合本次招選要求的證券公司參與。

一、項目概況

（一）項目名稱：點擊登錄查看2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券主承銷商服務(wù)采購項目。

（二）發(fā)行人：點擊登錄查看。

（三）發(fā)行額度：不超過20億元（含20億元）。一次性注冊，分期發(fā)行。

（四）債券期限：不超過10年，包括但不限于3+2年期、5+5年期，10年期等。

（五）發(fā)行場所：上海證券交易所。

（六）增信措施：宜賓三江投資建設(shè)集團有限公司或市場化擔(dān)保公司提供保證擔(dān)保等，最終以交易所審批為準。

二、服務(wù)內(nèi)容

按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、證券交易所及中國證監(jiān)會對面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券的條件要求，中選單位作為主承銷商為公司本次債券發(fā)行提供專項服務(wù)，具體服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：

（一）負責(zé)制作公司本次債券發(fā)行有關(guān)材料上報證券交易所審核，在獲得交易所審核通過后，根據(jù)公司要求進行本次債券的發(fā)行與承銷；

（二）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、配合為本次債券發(fā)行提供專項服務(wù)的律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、信用評級機構(gòu)等中介機構(gòu)的工作；

（三）負責(zé)本次債券發(fā)行成功后的有關(guān)管理事宜，包括但不限于公司債券存續(xù)期間的資金監(jiān)管（不再單獨收取監(jiān)管費）、受托管理（不再單獨收取受托管理費）、信息披露、債券本息兌付工作、召集債券持有人會議（如需）；

（四）按照交易所等主管機關(guān)的要求，協(xié)助公司披露本次債券存續(xù)期間的定期報告和臨時報告；

（五）中國證監(jiān)會對本次債券發(fā)行要求的其他工作。

具體服務(wù)內(nèi)容以公司與中選主承銷商簽署的承銷協(xié)議為準。

三、招選要求

（一）承諾余額包銷。

（二）本項目可采用一家證券公司單獨參選，也可采用兩家證券公司組成聯(lián)合體參選。

（三）聯(lián)合體采用主承銷商團（牽頭主承銷商+聯(lián)席主承銷商）方式承銷。具體約定為：由綜合評分排名前兩位的合格參選人組成主承銷商團，其中，綜合評分排名第一位的合格參選人原則上為主承銷商團的牽頭主承銷商，綜合評分排名第二位的合格參選人為主承銷商團的聯(lián)席主承銷商。若綜合評分排名第一的參選人為聯(lián)合體，則聯(lián)合體牽頭人為牽頭主承銷商，聯(lián)合體成員為聯(lián)席主承銷商之一。

（四）招選人確定綜合評分排名第一位和第二位的中選候選人為本次公開招選項目的中選人。中選候選人放棄中選、因不可抗力不能履行工作職責(zé)或被查實影響中選結(jié)果等情形，招選人可以按照中選候選人名單排序，依次確定其他候選人為中選人。

（五）中選人應(yīng)認同并遵守招選人制定的銷售規(guī)則。原則上占用招選人自有合作銀行等金融機構(gòu)授信額度的銷售額由招選人按銷售規(guī)則分配，分配比例由招選人綜合考量中選人自有投資額度、營銷非銀機構(gòu)銷售額、營銷非授信銀行銷售額、申報發(fā)行工作的質(zhì)量與效率、在余額包銷環(huán)節(jié)履行銷售承諾等因素統(tǒng)籌確定；其余銷售額（非銀機構(gòu)投資額、非授信銀行銷售額等）采用競爭性銷售。

非授信銀行等金融機構(gòu)為在本次招選開選日之前未曾向招選人授信的金融機構(gòu)。

（六）中選人應(yīng)按招選人要求盡快向證券交易所報送發(fā)行所需的材料。如因中選人原因未按招選人要求完成向證券交易所報送發(fā)行材料等工作，則視為中選人未履約，招選人有權(quán)取消其中選資格或由分銷商參與本次債券發(fā)行。

四、參選人資格

（一）須是在中國境內(nèi)注冊的具有獨立法人資格的機構(gòu)。

（二）具有作為公司債券主承銷商的資格。

（三）具有中國證監(jiān)會承銷與保薦業(yè)務(wù)資格的總部法人機構(gòu)。

（四）最近一年（****至遞交選聘申請文件截止日），沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標資格和承銷資格被暫?；蛉∠?，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等且處于持續(xù)狀態(tài)；截至招選開選日，在公司債券及其他債券融資品種發(fā)行業(yè)務(wù)中，未處于暫停相關(guān)業(yè)務(wù)狀態(tài)；未處于被監(jiān)管部門采取行政處罰或監(jiān)管措施導(dǎo)致無法承接債券業(yè)務(wù)或無法作為債券承銷商的狀態(tài)；未處于被監(jiān)管部門立案調(diào)查或司法機關(guān)偵查且尚未結(jié)案的狀態(tài)。

（五）作為主承銷商已成功發(fā)行并承銷過公司債券（公司債券僅獲得有權(quán)部門核準但尚未進行任何一期發(fā)行的不符合此情形）。

（六）不同參選人不得存在單位法定代表人為同一人或者存在控股關(guān)系；每個參選人僅能委派一個授權(quán)代表人，不同參選人不能委派同一授權(quán)代表人。

（七）參選人除提供相關(guān)資料證明其符合上述關(guān)于參選人資格要求以外，還需就上述參選人資格要求及其他相關(guān)事項出具參選承諾函（若聯(lián)合體參選，聯(lián)合體各方均提供）（格式見附件4）。

（八）本次招選接受單獨參選，也接受組成聯(lián)合體參選。

1.若參選人單獨參選，則該參選人不以聯(lián)合體形式重復(fù)參加，否則廢除其參選資格。

2.若參選人以聯(lián)合體形式參選：

組成聯(lián)合體的成員為2個，每個聯(lián)合體視為一個參選人。參加招選的聯(lián)合體應(yīng)符合下述條件：

（1）聯(lián)合體各成員均應(yīng)符合參選人的上述資格要求。

（2）聯(lián)合體在參選前應(yīng)確定聯(lián)合體牽頭人和聯(lián)合體成員，并簽訂聯(lián)合體協(xié)議（格式見附件1），在招選申請文件中予以明確，參選時應(yīng)以聯(lián)合體確定的聯(lián)合體牽頭人代表聯(lián)合體參加招選。

（3）聯(lián)合體在參加招選時，報價由聯(lián)合體各成員統(tǒng)一確定后出具承銷費用報價函（聯(lián)合體雙方均需蓋章響應(yīng)）；綜合實力、承銷商業(yè)績由聯(lián)合體自主選定一方填報后，由該方蓋章確認（其中銷售能力由聯(lián)合體各成員單獨填報）；發(fā)行方案由聯(lián)合體各成員統(tǒng)一制作，并明確聯(lián)合體各成員的具體分工和職責(zé)（聯(lián)合體雙方均需蓋章）；服務(wù)時間承諾由聯(lián)合體各成員達成一致意見后承諾（聯(lián)合體雙方均需蓋章）。

（4）聯(lián)合體各成員僅參與一個聯(lián)合體的組成，且不以非聯(lián)合體形式重復(fù)參加，否則廢除其參選資格。

五、獲取招選文件

（一）凡有意參加者，請按照招選文件要求登錄宜賓企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺（https:****），注冊賬號獲取招選文件及其它資料。

（二）招選人不提供文件獲取的其他方式。

六、參選文件的遞交

（一）參加本項目的參選人（由牽頭人獲取文件、編制參選文件、遞交參選文件、解密）應(yīng)在參選文件遞交截止時間前通過宜賓企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺線上遞交經(jīng)數(shù)字證書（CA）加密的參選文件（參選文件格式為*.TBJ）。

（二）公告發(fā)布時間及參選文件開啟時間（開選時間）

公告發(fā)布時間： ****18時00分

參選文件遞交截止時間（即開選時間）： ****10時0分

（三）本次項目公告在宜賓企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺（https:****）發(fā)布。

七、參與單位注冊及證書辦理

（一）凡首次參加宜賓企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺采購活動的參選人必須登錄宜賓企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺，如實填寫相關(guān)信息進行網(wǎng)上注冊。參選人謊報瞞報信息的，招選人有權(quán)取消其參選資格。

注冊時填寫所填的手機號用于接收平臺提醒短信，請認真填寫。

（二）注冊成功后，參與項目參選必須辦理數(shù)字證書（CA）對參選文件進行簽名、加密。目前可以在宜賓市公共資源交易中心辦理數(shù)字證書（CA），辦理方式詳見該網(wǎng)站公告《數(shù)字證書及電子簽章辦理相關(guān)事宜》。

（三）目前宜賓企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺在試運行階段，在標書編制時僅使用單位機構(gòu)key（簽章）。

八、異常情況處理

（一）不同參選人之間存在下載招選文件、編制或上傳電子參選文件的電腦相同（芯片序列號、網(wǎng)卡序列號、硬盤序列號相同）、IP地址相同的，由評審人員根據(jù)計算機輔助評標系統(tǒng)預(yù)警提示信息，統(tǒng)一對出現(xiàn)異常情況的響應(yīng)文件作“廢選”處理并記入評審報告，不再進入下一步評審環(huán)節(jié)。

（二）對于上述異常情況將視為串標行為，招選人有權(quán)不予退還相關(guān)單位的參選（響應(yīng)）保證金。

九、聯(lián)系方式

招選人：點擊登錄查看

聯(lián)系人：點擊登錄查看

電話：****

郵編：644000